成吉思汗立国后，势力益盛，建立护卫军。开始对外发动大规模征服战争。经二十余年与西夏的
战争，屡创西夏军主力，迫西夏国王乞降，南下攻金。
六年，亲率大军伐金，开始了为时24年的蒙金战争。
1214年三月，集兵大都（今北京）城下。于次年五月克城。为适应攻城需要，成吉思汗采纳部将建立炮军，
攻城以炮石为先。一次用炮即达数百座，迅即破城。
成吉思汗1219年，以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20
万分路西征。遣哲别、 速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫其逃至宽田吉思海中小岛。
1226年，率军10万歼灭西夏军主力。成吉思汗正欲集中全力攻金，次年，在六盘山下清水县病逝，
年66岁。临终遗嘱：利用宋金世仇借道宋境，联宋灭金。其子 窝阔台和拖雷遵此遗策，
后面的皇帝加谥法天启运，庙号太祖。从此之后，成吉思汗的谥号为法天启运圣武皇帝。
四个嫡子之中，成吉思汗最喜爱战功卓著的幼子拖雷。但在蒙古帝国初具规模后，成吉思汗认识到需要一位巩固
和发展他所创立的帝国，量才用人，打破蒙古的旧传统，擢升窝阔台为继承人。
按照封建制度，帝王驾崩后立即由他指定的继承人登基。但是，由于蒙古的库里勒台制
（选举大汗的一种会议形式）仍起作用，窝阔台不能因其父的遗命继位，而要等库里勒台的最后决定。
王位空缺的两年内，拖雷监摄国政。
1229年秋，蒙古宗王和重要大臣举行大会，推选新大汗。大会争议了40天，经过与会贵族的再三敦促、劝进
窝阔台终于服从其父的遗旨，采纳众弟兄的劝告，继承汗位，是为元太宗。
元太宗执政以后，命人严守成吉思汗所制定的法令，重用耶律楚材等人，耶律楚材在中原地区维持原来的
农业手工业生产，征收地税、商税以及酒醋盐铁等税。
成吉思汗的去世使攻灭金国的计划推迟了两年。1229年，元太宗即位之后，立即按照成吉思汗规划的灭金战略
发动了对金朝的进攻。
1230年秋，元太宗与拖雷率军渡过大漠南进，次年春，蒙古军攻破凤翔，金放弃京兆大片领土。
1231年夏，元太宗分兵三道进征：约定于次年正月三军会师汴京。
1232年3月，元太宗命大将速不台进围汴京，自己与拖雷北返。速不台围攻汴京，金哀宗遣使议和，
聚众达250万人口的汴京城内一片混乱，入夏后瘟疫流行，死者达90余万人以上。城中乏粮，居民至人相食。
1233年初，金哀宗带部分臣僚和军队出奔，辗转逃至归德。蒙古将领塔察儿率部围攻，因军中缺粮，
将士困惫，蒙古要求南宋联合攻蔡，宋廷感到向金复仇的机会来了，派出2万军队，送粮30万石，帮助蒙古攻蔡
1234年春，宋军攻破南城，蒙古军攻破西城，金哀宗在幽兰轩自缢而死，金国灭亡。
早在1215年，金将蒲鲜万奴叛金自立，盘踞辽东。1229年，元太宗即位后，也领兵进辽东。
1231年，蒙古军侵入高丽，包围王京，高丽王降。
1234年六月，元太宗派使者指责宋朝发兵入洛，宋朝只得屈辱求全，寄望于议和。
1235年，蒙古军分两路攻宋。八月，蒙古军入唐州，末将全子才弃军逃遁。十月，阔出统大军攻陷枣阳等地。
1238年，塔思率军攻下安庆府，劫掠而还。由于宋军拼死抵抗，蒙古军被迫后退。
元太宗认为：“这人世一半是为了享乐，一半是为了英名。当你放松时，你自己的束缚就放松，而当你约束时，你
自己就受到束缚。”灭金之后，他指派朝中的大将率师征伐，自己则不愿再受亲征之苦。
他本人嗜酒如命，到晚年更是溺情酒色，每饮必彻夜不休。耶律楚材见多次劝谏无用，便拿着铁酒槽对元太宗说：
“这铁为酒所浸蚀，所以裂有口子，人身五脏远不如铁，哪有不损伤的道理呢？”但元太宗依旧是射猎饮乐，
荒怠朝政。